源義経(ツレ)が兄頼朝に無念にも疑いを持たれ、辨慶(ワキ)とその他の家来を従えて、鎌倉から西国に逃れようと摂津尼ケ崎の大物浦に到着しました。辨慶は静御前(前ジテ)が来たのを知り、この先、女性が同道するのは困難と進言し、義経もやむなく同意して、静は都に戻ることになります。
別離の酒宴で、静は別れを悲しみながら舞を舞い、義経の未来、再会を祈り、涙にくれて義経を見守ります。
ーーー中入ーーー
その後、義経は船出を延期しようとし、辨慶が押し切って出船させましたが、俄かに暴風に見舞われ船が荒波にもまれると、不思議や会場に西国で滅びた平家一門の怨霊が現れ、中でも総大将だった知盛(後ジテ)の幽霊が義経を海に沈めようと斬ってかかりました。辨慶は数珠を押し揉んで必死に祈禱し、ついには怨霊のほうが負けて、引く汐と共に明け方には消え失せました。
前半には悲哀美、後半には淒荘美があり、変化に富む劇的な曲です。